文/国泰君安 李沐华
永中软件在全国大肆铺国产化渠道，这个市场正在爆发。前两天参加了金山办公的竞争对手永中软件的合作伙伴大会，发现一个比较重要的事情——这公司高度重视国产化办公软件机遇，正在全国铺渠道，今天算一下这个市场有多大。
Office国产化的市场分为两部分——BM市场和通用市场。全国党政公务人员700万人，8类重点行业700万人，共1400万台终端，其中保密终端300万。这是数量，再看价格，正版软件采购网上的办公软件入围价格都在500左右，为了不主观打折，就按500块算（实际过程中肯定要降价），量价相乘得到空间——BM市场15亿元，通用市场55亿元，合计70亿元。但这种就是一次性的市场机会，一波流快速渗透（后面写渗透节奏），然后走更新换代。
政策如何把握？
——发布政策的单位。二办（中办/国办）五部委（网信办/BM局/发改委/财政部/工信部）已于2017年5月底发出文件，全面启动SM信息应用领域安全替代（SM专控机）工作，国家BM局和财政部关于SM专用机的采购管理办法和SM专用机产品名录已于2017年9月26日发布全国，应用软件名录2018年5月发布全国。
——政策推进的时间节奏。到2020年，全国所有SM网络中，桌面计算终端全面完成替代，服务器和存储基本完成替代，网络/办公设备逐步进行替代。也就是说，15亿元BM市场空间2020年就要释放完成，剩下55亿元通用市场要慢慢释放。
办公软件国产化市场对这些公司来说空间足够大。看看金山办公2018年的报表，办公软件授权收入才3.56亿元，这个国产化市场空间，保守估计它拿走一半，短期看BM市场拿7.5亿元，也有两倍弹性，所以金山办公未来几年的业绩增速可以高看一眼。
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