本文整理了29家国外以网络安全为主业的上市公司在2020年的经营数据,信息来自国内股票数据工具。如发现文中有错误或遗漏,欢迎指正。

2020年,国外网络安全上市公司(二级)市场变化幅度一般。据安全内参统计,有两家被收购,包括IoT安全厂商ForeScout、移动安全厂商Mobileiron;三家新上市,包括知名杀毒厂商McAfee、日志分析和SIEM厂商Sumo Logic、国防网络安全供应商Telos (ps:安全意识培训厂商KnowBe4为2021年4月上市)

国外网络安全上市公司当前正处于业务投入/转型期,除极少数传统网安龙头厂商能保持净利润正增长外,大多数厂商均处于亏损持平或扩大状态,其中Splunk、Palo Alto Network、Zscaler亏损金额扩幅最大。

截至4月末,国外上市安全公司市值最高的公司为终端安全公司CrowdStrike,超过500亿美元,前三的Okta、Palo Alto Network均超过300亿美元,这29家公司的总市值接近4000亿美元

从经营数据来看:

2020年,本文统计范围内,排除前一年业务变化较大的NrotonLifeLock,国外网络安全上市公司总营收287.21亿美元,同比增长13.72%;总净利润-6.41亿美元,亏损幅度同比扩大48倍,近七成厂商处于亏损状态。

疫情加快了云化/SaaS化,像CrowdStrike、Cloudflare、Zscaler、KnowBe4、Okta这样的新兴厂商,营收增速继续保持40-80%的增长,而转型不力的比如Radware、Splunk、OneSpan则还在负增速转正的道路上努力。

2020年,国外网络安全上市公司亏损加剧近七成公司净利润为负,五成多公司净利润增速为负。除极少数传统网安龙头厂商能保持净利润正增长外,大多数厂商均处于亏损持平或扩大状态。

网络安全上市公司的毛利率绝大多数均为60-90%之间,中位数为72.12%。其中,老牌安全公司Check Point毛利率最高,为89.03%;国防网络安全供应商Telos的毛利率仅34.69%,刷新了行业新低。

网络安全上市公司的净利率分化很大,行业区间在-50%至50%之间,其中净利率为正的多是老牌公司(如Check Point),为负的多为新兴公司(如Sumo Logic)。

营收排名:Palo Alto Networks夺冠

2020年,国外网络安全上市公司营收最高的公司为Palo Alto Networks,收入37.82亿美元;前五的公司还有Akamai、McAfee、Fortinet、NrotonLifeLock,收入分别为31.98、29.06、25.94和24.93亿美元,均为经营多年的老牌公司。其中McAfee新上榜,挤下了F5。

营收增长排名:CrowdStrike夺冠

2020年,国外网络安全上市公司营收增速最快的公司为CrowdStrike,同比增长81.64%;前五的公司还有Cloudflare、Zscaler、KnowBe4、Okta,增速均在40%-50%之间。其中KnowBe4今年新上市,此前在榜的Sumo Logic则掉到了第六名。

净利润排名:Check Point夺冠

2020年,国外网络安全上市公司净利润最高的公司为Check Point,金额8.47亿美元;前五的公司还有NrotonLifeLock、Akamai、Fortinet、F5,均超过2亿美元。

净利润增长排名:Ping Identity垫底

2020年,国外网络安全上市公司亏损比例扩大最多的公司为Ping Identity,同比下降-690.63%;Zscaler、Splunk、OneSpan、Palo Alto Networks、CyberArk等公司亏损均扩大了一倍以上。

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