作者:奇安信集团副总裁 陈华平

2021年是我国“十四五”开局之年。我国进入新的发展阶段,即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在十四五期间,网络安全产业也将迎来大发展。网络安全是国家战略科技力量,是战略性新兴产业,将在十四五期间发挥更加重要的作用,助力数字化发展,提升我国安全体系和能力。十四五为我们指明了网络安全创新的方向。

1.十四五规划刚要指明网络安全产业发展方向

今年3月12日,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布。作为指导今后5年及15年国民经济和社会发展的纲领性文件,《十四五规划纲要》大量篇幅涉及网络安全,对网络安全体系、能力与基础设施建设,关键信息基础设施网络安全保护,重要行业网络安全防护,网络安全产业发展和国际合作等方面提出了明确的要求。

(1)开展网络安全保障体系和能力建设

第十五篇第五十二章中明确,“坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全,全面加强网络安全保障体系和能力建设,切实维护新型领域安全,严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动。”

(2)推进关键信息基础设施网络安全保护

第五篇第十八章第三节加强网络安全保护中,明确要“建立健全关键信息基础设施保护体系,提升安全防护和维护政治安全能力。”

(3)开展网络安全基础设施建设

第五篇第十八章第三节加强网络安全保护中,指出要“加强网络安全基础设施建设,强化跨领域网络安全信息共享和工作协同,提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力。加强网络安全关键技术研发,加快人工智能安全技术创新,提升网络安全产业综合竞争力。

(4)保障电力、能源等重要行业网络安全

第十五篇第五十三章第二节,明确要“加强煤炭储备能力建设。完善能源风险应急管控体系,加强重点城市和用户电力供应保障,强化重要能源设施、能源网络安全防护。”

(5)推动网络安全产业发展

第五篇第十五章第二节,加快推动数字产业化,指出要“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。”

(6)建立全球网络安全保障合作机制

第五篇第十八章第三节,推动构建网络空间命运共同体,指出要“推动全球网络安全保障合作机制建设,构建保护数据要素、处置网络安全事件、打击网络犯罪的国际协调合作机制。向欠发达国家提供技术、设备、服务等数字援助,使各国共享数字时代红利。”

2.十四五期间网络安全产业将持续高增长

(1)我国网络安全市场空间巨大

当前中美两国经济差距快速拉近,但网络安全产业体量差距仍然很大。从国家GDP总量、数字经济规模、网安产业规模 3个维度来对比,美中两国 GDP差距在减小(只有约1.4倍),数字经济规模差距目前较大(约2.6倍),但网络安全产业规模差距明显(美国是中国的 约5.3倍)。美国联邦政府在2021财年网络安全预算为188亿美元,占IT预算比重为20.4%。而我国网络安全投入在IT整体预算占比远低于美国,在2%左右。

随着中国信息化技术的不断升级改造 和信息化应用场景的复杂多样,网络安全的需求也将爆发。我国政府已经开始高度意识到网络安全重要性,工信部2019年9月份一份《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》中明确指出到2025年,中国培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,产业规模将超过2000亿。

国家提倡的数字化转型,将促进数字经济的高速发展,数字经济发展的同时,会带来更多的安全需求和更大的安全市场空间。结合国家战略支持、政策加持、以及数字经济转型,必将催动中国网络安全产业迎来未来高速发展的10年,呈现巨大的市场增长空间和良好的发展机会。

(2)我国网络安全产业未来十年将取得十倍增长

政治、法律、产业、社会、技术等多方面利好,为网络安全产业发展带来持续的驱动力。IDC、赛迪、信通院等多个机构预测:未来十年我国网络安全市场的平均增速至少为25%。以2019年600亿元的市场规模为基数,到2030年我国网络安全市场规模将超过6000亿元,是目前规模的十倍。而更广泛的网络安全相关市场规模将突破万亿元,成长为一个国民经济支柱型产业。

在政治层面,网空成大国主战场,贸易战持久化,ICT供应链安全风险凸显,网安领域受关注。在法律层面,随着等保2.0、密码法、关基检查条例、数据安全法、个人信息保护法立法等一系列法律落地,形式化合规向效果合规转变,常态化的攻防演习、实战化场景检验成为常态。在产业层面,安全是国家战略落地基础保障,数字化、智能化、国产化,关基保护、自主可控、军民融合助力国内安全产业的站上风口。在社会层面,网络黑产规模快速增长,网络诈骗、数据窃取等各类安全事件的爆发,迫使从传统形式上的合规到注重实效和能力建设提升的转变。在技术层面,政企上云、数字化转型、物联网、车联网、工业互联网,引发新安全需求,后疫情时代,政企数字化转型加速、行业数字化、云化、智能化,带来更多的新安全风险和建设需求。

(3)网络安全产业成为投融资热点

截止2020年12月31日,共监测到中国一级市场网络安全企业融资事件101起,涉及96家网络安全企业,投融资规模超过100亿元人民币。网络安全成为投融资热点。近年来,资本市场已逐渐将投资目标从原来2C端互联网企业转向2B端企业服务市场,网络安全行业厂商更是成为2B市场重点关注和追捧的对象。在资本助推下,在各个细分领域分别出现了不少技术创新厂商,这些厂商聚焦在专业领域做出特色,正式资本市场更乐于接受的,因此发展迅速。可以预见,在美国市场已验证的仅一个细分领域就能做到一个上市公司的市场态势,也将在国内网络安全市场陆续出现。

3.内生安全成为“十四五”战略机会

“十四五”是数字化战略的转型建设的关键的阶段,在此期间,数字经济将全面深化。与此同时,网络安全形势日趋恶化,国际形势变化和新冠疫情肆虐也给当前经济发展形势带来了重大的不确定性。在此复杂情况下,网络安全将与国民经济数字化、信息化、智能化融合发展,实现网络安全的体系化、服务化和自成长,并与“十四五”规划相结合,产生新的战略机会。

(1)机会1-内生安全融入国家战略科技创新力量

“十四五规划纲要”第二篇提出,要坚持创新驱动发展,强化国家战略科技力量,提升企业技术创新能力,激发人才创新活力,完善科技创新体制机制,全面塑造发展新优势。

网络安全创新需要依托国家战略科技力量,以国家战略性需求为导向推进创新体系优化组合,与网络通信、人工智能、量子信息、集成电路等重大新兴技术发展相结合,行业龙头企业联合高等院校、科研院所和行业上下游企业共建国家产业创新中心,承担国家重大科技项目。发挥企业家在把握创新方向、凝聚人才、筹措资金等方面重要作用,推动技术、产业和人才的创新。

(2)机会2-内生安全融入现代产业体系

“十四五规划纲要”第三篇提出,加快发展现代产业体系,巩固壮大实体经济根基。 坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。

网络安全产业发展应依托现代产业体系发展,IT应用和安全需求爆发增长,实现网络安全与信息化深度融合,建设体系化的网络安全防御架构,提供全过程网络安全服务,实现网络安全全产业链覆盖,持续催生新的网络安全细分市场。

(3)机会3-内生安全融入国家数字化发展战略

“十四五规划纲要”第五篇提出,要加快数字化发展建设数字中国。迎接数字时代,激活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

政府可以通过数字化转型实现数字化治理和数字化监管,企业可以通过数字化转型实现数字化经营管理,城市治理数字化让信息化产生更好的效率和发挥更大的效果。而数字化同时也带来网络安全产业结构变革,应用软件开发商、云平台提供商、ICT厂商、系统集成商、云管理服务商等数字化产业链上下游厂商将与网络安全厂商形成更紧密的合作关系,内生安全框架下的供应链整合将成为网络安全产业的新趋势。 

(4)机会4-内生安全融入国家安全与国防能力建设

“十四五规划纲要”第十五、十六篇提出,要统筹发展和安全,建设更高水平平安中国。加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一。

网络空间已成为继陆、海、空、天之外的第五主权空间,维护网络安全成为事关经济发展、社会稳定、国家安全和人民群众合法权益的重大课题。国与国之间的对抗博弈在不断升级,网络空间已经成为科技利益、数字主权争夺和再分配的主战场,网络空间安全成为国家安全、经济发展、和社会稳定的基础与保障。在网络安全对抗的大背景下,网络安全行业将持续保持快速发展。

(5)机会5-网络安全产业的区域布局与协调发展

“十四五规划纲要”第九篇提出,优化区域经济布局,促进区域协调发展。深入实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略,健全区域协调发展体制机制,构建高质量发展的区域经济布局和国土空间支撑体系。

网络安全产业发展应与经济布局相适应,实现协调发展。在国家层面,北京、湖南国家网络安全产业园区建设正加快推进,在河南、安徽、重庆、四川等地设立网络安全创新应用先进示范区,并进一步覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区,实现东、中、西部阶梯布局。

4.总结

 “十四五”是网络安全产业发展的机遇期。现代化强国:网络安全是现代化强国的重要基础,现代化发展离不开网络安全;数字中国:网络安全是数字化建设的重要内容,数字化与网络安全协同发展;平安中国:网络安全是重要的国家安全能力,是更高水平建设“平安中国”的重要屏障。网络安全的新发展贯穿国家发展各领域和全过程。在新的发展阶段,网络安全应依照十四五新发展理念,开拓新的产业格局。

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