近日我们关注到Momentum Cyber所发布的《2022年上半年市场评估》报告,其中的数据揭示,尽管2022年上半年全球经济面临严峻挑战,但风险投资资金仍在继续涌入网络安全领域。

内容显示,尽管目前的整体数据可能没有达到2021年创纪录的水平,但风险投资资金至少能够做到与去年上半年持平,在当前的环境之下能够保持稳定十分难得。此外,尽管上市公司(主要指的是海外企业)的营收有所下降,但并购操作总体上仍然强劲,表明对网络安全作为战略商业目标的需求仍在继续。

世界各地的网络威胁继续升级,推动网络安全领域的持续创新和投资。虽然市场整体上表现偏向于下跌,但企业侧仍会优先考虑网络安全支出,从而促使其依然是为投资者和战略买家提供重要机会的领域。

随着今天的经济放缓,网络攻击行为却加速增长,这就是为什么网络预算居高不下,以及网络市场如何继续超过其他IT行业的原因。未来24个月仍然是投资早期网络初创公司的机会,无论是从定价还是技术创新的角度来看。业内首家专注于网络安全的投行Momentum Cyber在其《2022年上半年网络安全市场回顾》中跟踪了这些趋势。以下是这份关于2022年上半年的报告的一些要点:

01 风投资金在网络安全领域动作频频

2022年上半年,在其统计的531笔交易中,风险投资达到了125亿美元。这与2021年上半年的情况(126亿美元)相当。事实上,2022年第一季度和第二季度的融资量仍位居历史第三和第六位,仅落后于2021年创纪录的速度。

今年上半年,风投融资最活跃的领域是风险与合规领域,交易数量遥遥领先(105宗)。其他活跃程度较高的类别包括数据安全(85)、身份和访问管理(54)、网络和基础设施安全(44)、应用安全(42)和SecOps/IR/威胁情报(40)。在这些交易中,有37笔融资超过1亿美元,超过14笔被归入独角兽类别,包括Abnormal、Beyond Identity、JupiterOne、Material Security、Nord Security、Perieter 81、Sonar、Teleport等。

尽管总体数据令人鼓舞,但Momentum Cyber发现,随着市场持续放缓,交易数量在2022年第二季度下半年也同样略有放缓。这也预示着未来的增长趋势可能会有一些变数,当然,这也可能是新一轮融资浪潮之前的一段相对空档的时期,因为企业需要现金来维持运营到2022年甚至更长时间。

02 网络安全行业企业IPO停滞

今年到目前为止,网络安全行业在海外市场上并没有新的IPO出现。这并非是因为没有合适规模和成熟的网络安全公司,而是由于市场的不景气,企业放弃私募市场、迈出IPO下一步的吸引力降低了。尽管如此,仍有许多强大的IPO候选者,还有大量的供应商可能在2022年底或2023年初进行IPO。

03 并购交易依然强劲

从融资规模和重要性来看,2022年上半年都见证了网络安全历史上一些大规模的收购交易。其中最大的一笔交易是博通以692亿美元收购VMware,这笔交易在上半年的并购总额中占了很大比例。除此之外,2022年上半年还有7笔交易价值超过10亿美元,包括Mandiant(53亿美元)、Barracuda(40亿美元)、Datto(62亿美元)、Sailpoint(69亿美元)、WatchGuard(15亿美元)等。

然而,即使撇开这些巨额交易不谈,并购交易总体上仍保持强劲。虽然比去年同期的394亿美元有所下降 ,但排除VMware与博通的交易之后,2022年上半年网络并购交易涉及金额仍然达到了334亿美元。在这些交易中,最活跃的领域包括托管安全服务、身份和访问管理、风险和合规、网络和基础设施安全以及安全咨询。

04 私募股权基金对网络安全的兴趣仍然浓厚

正如在前几个季度看到的,在2022年第一季度和第二季度,私募股权对网络安全的兴趣继续保持强劲。本季度一些最大的交易包括Thoma Bravo收购SailPoint、KKR收购Barracuda以及TA Associates收购Veracode等。在2022年上半年,共有56宗私募股权收购。

报告指出,由于地缘政治冲突的持续、政府介入加剧、劳动力分布日益分散以及数字化转型加速等因素,网络安全挑战不太可能放缓。虽然这些因素并非2022年才会出现,但一系列事件放大了这些因素,进一步突显了安全在当前环境中的重要性。鉴于这些趋势,对网络安全防御创新的需求只会增加。

Momentum Cyber认为,应当将身份和访问管理、风险与合规、攻击面管理、区块链和ICS + OT安全作为未来值得关注的类别。此外,随着安全管理服务的继续增长,以及各地的组织在设计和实施其安全战略时寻求支持,网络安全服务的作用将不断增强,这将是一个值得关注的空间。

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