2025年年底，美国机器人初创公司Figure AI对外披露公司的营收为零，但在9月完成10亿美元C轮融资后，公司投后估值达到了390亿美元。
2025年，中美具身智能企业的单轮融资额不断创新高，中国具身智能企业上半年近亿美元融资达4笔以上。
根据摩根士丹利、高盛等全球顶尖研究所预测：2025年全球具身智能规模达到192亿元人民币，且未来五年的复合增长率达73%，并预计在十年左右时间达到年万亿级市场需求。
中国本土市场对具身智能的需求已初步显现，除政府鼓励带动的科研教育、公共场所和科技园区外，零售、餐饮以及头部汽车厂已尝试将人形机器人纳入较为简单的上下料、搬运环节。具身智能巨大的市场前景让我们看到了一个新的网络安全市场：具身安全。
然而现实是，现阶段对具身智能公司来说，安全的优先级还排不上号，硬件可靠性、器件寿命等问题仍是当前的主要课题。
因为在机器人的“内部验证”或“展示”阶段，安全并不会成为具身智能企业考虑的优先问题，甚至坦诚的说，几乎不会考虑这个问题。当机器人通过内部验证，开始准备进入大规模的商用部署阶段的时候，整个行业才会需要一个“统一的安全标准”。
而具身智能成为真正产业的时间窗口，业界预测将至少在5年以后，即2030年左右。
让我们以目前全球机器人顶尖项目为例来看待这个产业，Tesla的人形机器人项目“Optimus”在具身安全上的真实状况：
马斯克对Optimus的长期愿景非常疯狂，他曾说，80%的Tesla价值将最终来自Optimus机器人业务，如果Tesla完全专注于robotaxi和机器人，公司估值可能达到25万亿美元（这是现在Tesla估值的几倍），那么问题来了，Optimus现在是否关注具身智能的安全问题。
答案是：基本没有。
根据可得信息，Tesla在Optimus上的优先级顺序是：
第一级（最优先）：硬件可靠性和物理控制
能否稳定运动、完成任务
机械结构、电池续航
在工厂环境中的实际工作能力
第二级：AI能力和自主性
视觉识别
运动规划
任务执行
第三级：物理安全和人机协作
不要伤害工人
合规认证
第四级：网络安全
防范黑客攻击
防止被远程控制
为什么安全排这么后？ Tesla认为当前的优先级顺序是合理的，因为：Optimus现在还不能可靠地完成任务。在这个阶段，谈论"防范黑客"显得很虚伪——机器人本身还不够可靠。通俗点说，就是物理上问题搞不掂，其它都是白扯。
Optimus现在还没有大规模部署，只有少量原型机在Tesla自己的工厂里运行，在真正的大规模商用之前，不需要考虑安全防护。更重要的是，网络安全不是差异化竞争点，对Tesla来说，竞争对手也面临同样的安全问题，所以不用急着做。
但需要注意的是，虽然Tesla没有把"网络安全"当作优先事项，但也不是完全忽视，只不过重视程度非常有限。根据互联网上的信息显示，业界对Optimus的安全风险已经有了初步认识：Optimus被视为"新的黑客攻击面"，Tesla声称在部署前会建立"持续监测新兴威胁的安全架构" ，但这还处于"承诺"阶段没有看到任何进展，Tesla也从来没有设计过"具身智能安全"系统。
可以看出，具身安全的问题是客观存在的，但并没有被当做当前需要解决的问题。“等到机器人真正要大规模商用的时候，再重视安全也不晚”这才是业界真实的想法。
但这个想法也存在弊端，我们该考虑，如果现在就建立安全设计（而不是等到后来补救），成本会不会就低很多？如果等到出现安全事故才重视，损失是否会很大?“安全研究”是否永远都落后于“技术领先”？
回到我们想要探讨的话题，具身安全到底何时可以下注？如果想加入这个赛道，首先要考虑什么？
如果有人想在这个领域创业或投资，我给的建议是：
1. 不要做"通用解决方案"
不要试图一下子满足所有场景，应该瞄准一个特定的、需求最迫切的应用场景。（例如攻击面梳理、入侵检测、威胁感知、自动化应急措施等具体实用角度）。
2. 找到现实的合作伙伴
不要试图独立完成所有技术，与具身智能企业参与共创和课题实践。
3. 先做"可用"，再做"完美"
不要等待所有技术都完美后才推向市场，在真实环境中进行验证和迭代。
4. 做好长期持久战的准备
这不是一个能快速成功的领域，可能需要3-5年才能证明商业可行性，投资者需要有足够的耐心。
从时间窗口的角度来分析的话，我们认为，在短期1-3年内，市场仍将处于探索阶段，3-5年内，可能机器人会有1-2个领域取得突破，形成初步的商用市场，安全自然会被提上日程。而在5-10年内，将会迎来需求的爆发，但保守估计仍然会以“合规”的方式出现。关键的"拐点"可能在2028-2030年出现，在那个时间窗口，市场会形成某种共识，从而推动或限制具身智能安全的发展。
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