2019年4月9日,安恒信息招股书发布,科创板已受理。

本次发行的基本情况:

拟募资 7.6 亿元,云安全服务平台的升级投资 1.5 亿元、大数据态势感知平台升级 1.1 亿元、智慧物联安全技术研发项目 9653 万元、工控安全及工业互联网安全产品升级 3983 万元、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级 1.19 亿元。

下面我们来看下招股书中的详细信息:

2018 年营收 6.4 亿元,净利润 8349 万元。

2007 年 5 月 15 日安恒信息注册成立:

2007年5月,由范渊、沈仁妹、戴宏伟及杨永清各出资2.5万,持股比例分别为25%。

截止 2019 年 2 月,安恒信息股权结构:

安恒信息董事长兼总经理范渊直接持有总股本的18.03%,为第一大股东,即控股股东。范渊还通过员工持股平台持有股权,累计持有股权为23.09%,共控制安恒信息36.03%的表决权,超过其他股东。

范渊生于1975年,曾在浙江省数据通信局、Arcsight和Agiliance工作;2007年创办了安恒信息。除了安恒信息之外,范渊持有浙江云安阁50%股权,福广农业60%股权、嘉兴安恒9.16%的财产份额、宁波安恒持有47.09%的财产份额。

除了范渊,持有安恒信息5%以上股份的股东还包括阿里创投、宁波润和、嘉兴安恒、宁波安恒和杭州九歌。

其中,阿里创投持股14.42%,为公司第二大股东,其背后为持股80%的马云和持股20%的谢世煌。经穿透,马云间接持股安恒信息11.536%。阿里巴巴安全团队自身总监肖力是安恒信息董事会成员,前阿里云CEO胡晓明也曾是该公司董事会一员。

安恒信息在招股书中提示,其存在实际控制人变更的风险。目前实际控制人地位较稳固。由于两个员工持股平台未来存在收益清算后解散的可能性,同时考虑IPO稀释效果,被稀释后范渊直接持股比例不高于13.52%,公司在上市后面临实际控制人变更的风险。

员工结构:

安恒信息营收构成情况如下:

网络信息安全平台收入包括云安全平台、大数据安全、物联网平台三个产品:

安恒信息采取直销和渠道两种销售形式,营收占比如下:

按行业划分,营收结构如下:

前五大客户情况:

政府行业客户占比 34.34%,收入接近 2.2 亿元;其次是公安 9573 万元;金融 6391 万元。2018年其前五大客户为中国移动、中国电信、山东广鹏、阿里云和华为技术,各自占比不超过3%。客户众多,所以比例分散。

重大销售合同:

前五大供应商:

研发投入情况:

研发人员占比:

安恒信息正在从事的研发项目:

研发项目技术水平:

安恒信息主要产品和服务的核心技术:共 48 项

安恒信息招股书披露的网络安全行业相关法律法规:

内容参考招股书、新京报

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