摘要
近期，国内三大运营商均已分别召开其2024年工作会议，明确了行业发展趋势，并重点规划了下一阶段工作思路及重点任务安排。本文对国内三大运营商工作会报告进行分析，以期更好研判通信行业发展形势及下阶段运营商重点布局方向。
01 定方位：认清发展基础与面临形势
行业发展基础不断夯实，综合实力显著增强。三家运营商2023年全年各项工作有序推进。规模价值经营取得实效，2023年全年电信业务收入同比增长6.2%，保持中高速增长态势，三家运营商收入、利润规模均创历史新高。信息惠民便民持续深入，5G用户渗透率达47%，千兆宽带用户较去年同期接近翻番，5G应用案例超9.4万个，已融入71个国民经济大类。基础设施建设保持领先，行业累计建成5G基站337.7万个，占全球比例超过60%；三家运营商共计为公众提供的数据中心机架数达97万架，净增量翻番，算力规模超26EFLOPS。科技创新成效显著，我国5G标准必要专利声明量全球占比超42%，为推动全球5G发展提供中国方案；中国移动发布国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”，中国电信推出全球首个大众智能手机直连卫星双向语音通话和短信收发通信服务，中国联通完成业界首款5G RedCap商用模组NX307研发。这一系列成果，为我国网信事业创新突破作出新的贡献。
行业面临新的机遇和挑战，高质量发展仍是主线。三家运营商均判断当前行业进入高质量发展的关键时期，加快科技创新、培育新质生产力将带来更大机遇，未来需推动更高质量、更可持续发展，防范应对风险。中国移动提出战略机遇与风险挑战并存，有利条件整体仍强于不利因素，长期向好的基本趋势没有改变，新质生产力发展也带来产业发展新空间。中国电信强调当前正处在高质量发展的关键节点，面临新一轮科技革命和产业变革机遇。中国联通前期也提出5G用户和收入之间仍然存在“时差”和“价差”，5G发展红利从用户规模增长转向用户价值提升，为做好规模价值发展带来更多机会。可见，推动更高水平发展已成为行业共识，因此三家运营商均将高质量发展作为工作主线，为行业下一步强化提质增效、持续开拓创新奠定主基调。
02 明方向：明确2024年工作思路
延续“十四五”发展战略，强调数智化转型升级。一方面，三大运营商均围绕其“十四五”发展战略部署1其2024年战略思路，以保持企业发展战略的稳定性和连续性。中国移动提出要筑牢创世界一流“力量大厦”、深化落实“一二二五”战略实施思路。中国电信提出要持续深入实施云改数转战略，加快打造服务型、科技型、安全型企业。中国联通基于“强基固本、守正创新、融合开放”战略，统筹推进“九个坚定不移”“五个着力”。另一方面，三大运营商进一步明晰数智化转型方向，更加突出“数智”赋能、发挥“智”的作用。中国移动提出全面推进数智化转型发展，加快从“+AI”向“AI+”转变，深化AI赋能应用，提高数智化经营水平。中国电信明确“由网向云再向AI持续演进并深度融合”是公司必然发展方向，要提供数字化智能化绿色化的产品服务。中国联通提出要聚焦网络强国、数字中国主责，全力实施算网数智发展行动计划，拓展联网通信、算网数智业务。
03 谋方略：细化2024年重点工作任务
面向2024年，三大运营商均聚焦高质量发展主线，在产品服务升级、基础设施建设、科技创新突破、持续深化改革等方面全面部署年度重点任务。特别是三家均围绕更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑三大作用，作出重点部署。
一是聚焦战新产业，将科技创新引领放在突出位置。三大运营商均将高水平科技创新作为引领高质量发展的关键抓手，重视科技创新顶层设计，加快布局战略性新兴产业，并突出强调加快人工智能发展。中国移动提出要大力实施“BASIC6”2科创计划，加快发展战略性新兴产业和未来产业，推动人工智能、算力网络、大数据、6G、能力中台、安全等重点领域部署落地。中国电信锚定推动科技型企业建设再上新台阶的目标，强调战新业务发展具有“极端重要性”，要围绕“云、网、数、智、安、量子以及数字平台”等七大领域新业务和未来产业，早布局、快推进，抢占竞争制高点。中国联通提出要担当数字技术融合创新排头兵，持续加强关键核心技术攻关，扎实推进高水平科技自立自强，并在前期已发布了“战新产业共创启航方案”，明确聚焦人工智能、新一代移动通信、智能网联、下一代互联网、6G等重点领域创新突破。
二是强化前瞻布局，持续推进信息基础设施升级。三大运营商均明确要聚焦主责主业，持续推进双千兆、算力网络等信息基础设施建设升级，加快智能算力、视联网、卫星通信等布局，引领产业链高质量发展。中国移动提出要深化建设新型信息基础设施，夯实数智化转型底座，前期已明确要在保持“双千兆”全面领先的基础上，构建融合统一的算力网络，打造国家级、产业级的能力中台，并于近期启动亚洲最大的单体智算中心建设。中国电信强调要持续升级数字信息基础设施，前期已明确要基于以AI等技术建设智算、通算、超算一体通信的全国性网络，实现云、边、端拉通，并加快部署卫星网络、视联网等基础设施。中国联通明确要扎实推进高质量网络，深入实施数字新基建行动计划，前期已明确要加强多元化智能算力布局，打造基于算网融合设计的服务型算力网络，将联通云打造为“更懂行业的云”，重点完善卫星通信统筹布局。
三是重视安全能力建设，强调统筹发展与安全。三大运营商均强调安全业务拓展与能力提升，致力于保障产业链、网络信息、生产经营等全方位高水平安全。中国移动提出将全力维护产业链供应链安全、保障网络平稳运行、营造清朗网络空间，提升安全支撑力，筑牢发展屏障。前期已推出覆盖“云、网、边、端”的安全产品及服务，发布新型工业化安全能力体系等产品。中国电信锚定扎实推进安全型企业建设的目标，提出要牢牢守住安全底线，实现高质量发展和高水平安全统一。近期推出了见微安全大模型、可信通信3.0、量子安全云、量子密信等安全新产品。中国联通提出要扎实推进高水平安全，持续加强网络安全现代产业链链长实力，确保网络与信息安全、生产安全，确保防诈反诈精准高效，确保生产安全。前期已发布网络安全现代产业链共链行动，搭建一体化安全运营服务平台，提供全场景安全服务。
注释：
1. 中国移动“十四五”战略为创世界一流“力量大厦”战略，中国电信“十四五”战略为“云改数转”战略，中国联通“十四五”战略为“强基固本、守正创新、融合开放”战略。
2. “BASIC6”包括B-Big data（大数据）、A-AI（人工智能）、S-Security（安全）、I-Integration Platform（能力中台）、C-Computility network（算力网络）、6-6G。
【参考文献】
【1】工业和信息化部.2023年通信业统计公报[OL].https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_76b8ecef28c34a508f32bdbaa31b0ed2.html
【2】工业和信息化部.2023年通信业统计公报解读[OL].https://www.miit.gov.cn/gxsj/tjfx/txy/art/2024/art_c3f0194a3a8141488885fc26ca5c98fd.html
【3】通信产业网.定调2024：中国移动工作会议举行[OL].https://www.ccidcom.com/yunying/20231228/LkVe1zEwjwG7b8XfF1allgr82bhug.html
【4】通信产业网.中国电信2024年度工作会举行 [OL].https://www.ccidcom.com/yunying/20231223/ZMzeP8t3UgvKoozc41al4ldd91t80.html
【5】通信产业网.中国联通召开2024年工作会议[OL].https://www.ccidcom.com/yunying/20231229/uMxfK4y2VRXEwH6bm1alolbfb2n7o.html
审稿：战略与产业研究所 | 宋镇亮
本文作者
李毅君 战略与产业研究所
就职于中国移动研究院，主要从事ICT产业、企业战略等领域研究工作。
邓璐 战略与产业研究所
就职于中国移动研究院，主要从事企业战略、数字经济等领域研究工作。
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