前情回顾·网络安全市场环境

安全内参8月28日消息，CrowdStrike和Okta股价大幅上涨。最新财报显示，客户因为采用AI技术，正在加大网络安全工具支出。

两家公司第二财季业绩均超出华尔街预期，并双双上调业绩指引，原因都是客户需要应对AI智能体带来的威胁。CrowdStrike股价当天大涨20%，创下上市以来最大单日涨幅。Okta股价飙升近29%。

美股网络安全板块整体也迎来上涨。派拓网络、SailPoint、Zscaler和Rubrik的股价涨幅均至少达到10%。

AI推动安全支出上涨，龙头公司受益明显

CrowdStrike首席执行官George Kurtz周三在财报电话会议上表示：“我们正处于一场军备竞赛之中。AI正在推动更多网络攻击，也在推动更多网络安全支出。AI正在让两类网络安全公司之间的差距变得更加明显：一类能解决问题，另一类则让问题变得更糟。”

他说，公司的Falcon平台相关业务同比翻了一番。该平台十分灵活，允许客户替换安全工具。

近几个月来，Anthropic旗下Mythos等先进AI模型相继发布，OpenAI与Hugging Face之间又发生入侵事件，这些都推高了网络安全行业面临的风险。企业不得不扩大自身安全体系，以应对AI智能体策划的越来越多的攻击。

一个明显的赢家是身份安全产品。这类工具可以帮助企业管理数量激增的AI智能体，并保障其安全。Okta推出Okta for AI Agents等新产品的订单已占总订单量的30%。该公司CEO表示，边界安全是目前最大的网络安全细分市场，但展望未来五到十年，身份安全将成为最重要的类别。

在此背景下，网络安全股已飙升至历史新高。CrowdStrike和Okta今年以来涨幅均超过80%。

网安公司财报周来临，将揭示客户需求急迫度

本周三的财报标志着网络安全公司开始陆续公布业绩。派拓网络和Zscaler等公司将于下周公布业绩。

德意志银行分析师对该行业在AI时代的增长仍持“乐观”态度，但也在等待更多财报，以确认短期需求趋势。

Okta首席执行官Todd McKinnon重点介绍了公司新产品的早期进展。这些产品已占公司总预订量的近三分之一。

他在周三的财报电话会议上说：“虽然采用仍处于早期阶段，但势头正在增强。这些产品优势已经转化为客户需求。第二季度，我们赢得的AI相关交易达到数十笔。”

财报发布后，美国银行分析师将Okta评级从“跑输大盘”上调至“中性”，理由是AI增长正在加速。但该行同时提醒，未来上涨空间可能有限。

该行在报告中写道：“Okta在AI领域的机会以及早期客户反馈，让我们越来越受到鼓舞。不过，客户采用AI产品仍处于非常早期的阶段，已披露的指标也仍然有限。管理层继续认为AI对2027财年业绩影响不大。”

参考资料：bleepingcomputer.com

声明：本文来自安全内参，版权归作者所有。文章内容仅代表作者独立观点，不代表安全内参立场，转载目的在于传递更多信息。如有侵权，请联系 anquanneican@163.com。